ناگازاکی، ۱۹۶۴: پس از مرگ پدر یاکوزایش، کیکوئو ۱۵ ساله تحت سرپرستی یک بازیگر مشهور کابوکی قرار میگیرد. او در کنار شونسوکه، تنها پسر این بازیگر، تصمیم میگیرد خود را وقف این نوع تئاتر سنتی کند. برای دههها، این دو مرد جوان با هم رشد و تکامل مییابند - و یکی از آنها به بزرگترین استاد ژاپنی هنر کابوکی تبدیل میشود.